1、水環(huán)境治理產(chǎn)業(yè)鏈總體概述
我國水環(huán)境治理行業(yè)經(jīng)過數(shù)十年發(fā)展已經(jīng)形成專業(yè)分工的產(chǎn)業(yè)鏈。行業(yè)整體由污水處理設(shè)備、化學(xué)藥劑、工程設(shè)計咨詢、投資建設(shè)、工程施工、項目運營等環(huán)節(jié)構(gòu)成,具體如下:
(1)水環(huán)境治理產(chǎn)業(yè)在我國具備公共事業(yè)的屬性,一般由各地政府作為業(yè)主方針對當(dāng)?shù)睾雍?、生產(chǎn)及生活污水處理問題發(fā)起項目建設(shè);
(2)污水處理項目一般由具備綜合服務(wù)能力及資金實力較強的企業(yè)進行投資建設(shè),組織項目設(shè)計、土建施工,并購買項目所需設(shè)備及藥劑等;
(3)污水處理項目建成后可由投資建設(shè)方以bot等方式進行后續(xù)運營,或委托專業(yè)第三方進行運營;
(4)設(shè)備提供商處于水環(huán)境治理產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié),屬于污水處理專用裝備細分行業(yè),向水處理領(lǐng)域投資建設(shè)方、水處理解決方案提供商等企業(yè)提供其項目實施所需的配套產(chǎn)品。
此外,行業(yè)的發(fā)展及分工是一個動態(tài)變化的過程,在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)中的企業(yè)針對不同項目需求可能會出現(xiàn)跨環(huán)節(jié)經(jīng)營情形。
2、全球水處理行業(yè)發(fā)展情況
西方發(fā)達國家工業(yè)化進程期間亦面臨水污染較為嚴(yán)重的問題。如英國泰晤士河、美國密歇根湖等都因工業(yè)化產(chǎn)生的廢棄物導(dǎo)致水質(zhì)嚴(yán)重惡化。水污染對人類生產(chǎn)生活日益造成困擾,各國政府大力出臺政策推動水環(huán)境治理。美國從20 世紀(jì)40年代開始陸續(xù)出臺《水污染控制法》、《清潔水法》等法案,建立了排放限制、排污許可證等機制;英國于19世紀(jì)六七十年代制定《清潔水法》、《水資源法》、《水法》等法規(guī),專門成立國家河流管理機構(gòu),從法規(guī)體系和管理體制上保障水污染防治工作。經(jīng)過長時間的治理工作,到80年代末,部分發(fā)達工業(yè)國家的城市污水處理率已達到80%以上,新加坡、瑞典等國甚至已達到100%的污水處理率,水環(huán)境處理取得良好成效。目前,發(fā)達國家的水處理行業(yè)已經(jīng)從污水處理向污水資源化方向升級,進一步實現(xiàn)水資源的高效生態(tài)循環(huán)利用。
3、我國水處理行業(yè)總體發(fā)展情況
我國水處理行業(yè)在上世紀(jì)80年代以前仍處于探索階段,污水處理率較低。上世紀(jì)80年代至上世紀(jì)末,我國開始全面與國際接軌,于1984年投入運營全國第一座大型城市污水處理廠,出臺《城市中水設(shè)施建設(shè)管理暫行辦法》等法律法規(guī),逐步引導(dǎo)提高污水處理率,采取國債資金支持、開征污水處理費、以bot方式進行市場化融資等現(xiàn)代化方式加速污水處理產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
進入21世紀(jì)以來,我國全面加大水污染治理力度,開啟重點流域治理和污水處理設(shè)施高速發(fā)展的進程。我國陸續(xù)將三河三湖(淮河、海河、遼河,太湖、巢湖、滇池),一江一庫(松花江流域、三峽庫區(qū)及上游),南水北調(diào)水源地等流域列入國家重點水污染防治地區(qū);2008年將進一步黃河中上游納入重點防治流域后,重點流域水污染防治規(guī)劃覆蓋面積已達全國國土總面積40%左右。
近幾年,我國將生態(tài)環(huán)境治理和水污染防治提升到國家戰(zhàn)略新高度。提出“經(jīng)濟建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)”的五位一體總體布局和“全面建成小康社會、全面深化改革、全面依法治國、全面從嚴(yán)治黨”的四個全面戰(zhàn)略布局。并連續(xù)發(fā)布頒布《水污染防治行動計劃》(“水十條”),其后陸續(xù)印發(fā)《關(guān)于全面推行河長制的意見》、《生態(tài)文明建設(shè)目標(biāo)評價考核辦法》、《關(guān)于劃定并嚴(yán)守生態(tài)保護紅線的若干意見》等重要規(guī)定,且進一步將污染防治作為新時期三大攻堅戰(zhàn)之一后,我國水污染治理設(shè)施投快速增加。未來,隨著國家政策力度加大,市場需求將持續(xù)增長。
4、我國水環(huán)境治理具體發(fā)展情況
受益于國家政策鼓勵,我國近年水環(huán)境治理呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢,污水處理率不斷提高,污水處理廠數(shù)量持續(xù)增加;但客觀來看,由于起步較晚,我國水環(huán)境治理水平相比發(fā)達國家仍有較大提升空間,未來行業(yè)將面臨廣闊的市場空間。
5、發(fā)展機遇
(1)受益于國家政策鼓勵,產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景整體向好
我國十分重視生態(tài)環(huán)境保護,將加快推動綠色低碳發(fā)展和持續(xù)改善環(huán)境質(zhì)量作為十四五的規(guī)劃目標(biāo),中央各部門和地方政府也持續(xù)出臺相應(yīng)政策規(guī)劃扶持環(huán)保行業(yè)發(fā)展,水處理行業(yè)是環(huán)保行業(yè)的重要組成部分,受益于國家政策,整體產(chǎn)業(yè)將持續(xù)向好。
(2)“河長制”、“湖長制”等考核政策強化地方政府主體責(zé)任,加強投資力度
中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳分別于2016年和2018年印發(fā)《關(guān)于全面推行河長制的意見》和《關(guān)于在湖泊實施湖長制的指導(dǎo)意見》。在各級行政區(qū)域的河流和湖泊全面推行省、市、縣、鄉(xiāng)四級河/湖長制,建立健全以黨政領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)制為核心的責(zé)任體系,切實加強河湖水環(huán)境綜合整治,通過強化考核問責(zé)和社會監(jiān)督方式加強地方政府主體責(zé)任。水利部等九部門亦發(fā)布《“十三五”實行最嚴(yán)格水資源管理制度考核工作實施方案》,明確將水環(huán)境指標(biāo)作為綜合考核的重要依據(jù)并向社會公布考核結(jié)果。水環(huán)境治理工作納入考核體系健全了河湖管理保護長效機制,推動地方政府加大環(huán)境整治投資力度,進而促進了行業(yè)內(nèi)企業(yè)的發(fā)展。
(3)創(chuàng)新技術(shù)面臨廣闊的市場空間
污水處理行業(yè)普遍面臨投資大、占地廣、能耗高等問題,未來在污水處理設(shè)施快速增加和提標(biāo)改造的需求下,傳統(tǒng)工藝較難解決行業(yè)的需求痛點,未來對高效率、低能耗、低成本、裝備化的技術(shù)需求將快速增加,行業(yè)將面臨較為廣闊的市場空間。
6、發(fā)展挑戰(zhàn)
(1)水環(huán)境治理觀念有待深化
年來我國將水環(huán)境治理作為經(jīng)濟社會建設(shè)的重要任務(wù)之一,但由于我國經(jīng)濟發(fā)展不均衡,東部和西部、城市和村鎮(zhèn)的水環(huán)境治理水平差異較大。部分經(jīng)濟發(fā)展相對落后的地區(qū)仍未實現(xiàn)環(huán)境保護與經(jīng)濟建設(shè)統(tǒng)籌推進,水環(huán)境治理觀念存在進一步深化空間,對新技術(shù)、新工藝的應(yīng)用持相對保守態(tài)度,制約了相關(guān)項目開展和基礎(chǔ)設(shè)施普及。
(2)行業(yè)市場化競爭程度有待提高
水環(huán)境治理行業(yè)競爭核心為技術(shù)研發(fā)實力與產(chǎn)品先進性,在市場化程度較高區(qū)域,研發(fā)創(chuàng)新型企業(yè)具有顯著的競爭優(yōu)勢,易獲得客戶的認可。但部分地區(qū)存在地方保護主義,行業(yè)市場化程度有待加強,企業(yè)之間的良性競爭機制還未完全形成,制約了行業(yè)的快速發(fā)展。
(3)下游需求受到宏觀經(jīng)濟、政府投入影響較大
水處理應(yīng)用領(lǐng)域與宏觀經(jīng)濟的運行發(fā)展、政府的財政資金投入密切相關(guān)。當(dāng)前,受到經(jīng)濟下行壓力、逆全球化風(fēng)潮盛行及新冠疫情的影響,下游企業(yè)對擴大水處理項目建設(shè)較為謹慎,地方政府對水處理項目的投入亦存在不均衡性,因此,上游企業(yè)的發(fā)展將受一定影響。
7、行業(yè)發(fā)展趨勢
(1)國家政策規(guī)劃將持續(xù)推動生態(tài)環(huán)境治理和環(huán)保裝備產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展
我國將生態(tài)環(huán)境治理作為新時期發(fā)展的重要目標(biāo)。十四五規(guī)劃和2035年遠景目標(biāo)明確將“生態(tài)文明建設(shè)實現(xiàn)新進步”、“生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善”作為十四五的主要發(fā)展目標(biāo)。國家主管部門為水環(huán)境治理提供多方面政策保障。
環(huán)保裝備產(chǎn)業(yè)是生態(tài)環(huán)境治理的有力支撐,我國將環(huán)保裝備的創(chuàng)新發(fā)展作為生態(tài)環(huán)境保護的技術(shù)基礎(chǔ)和重要保障?!蛾P(guān)于加快推進環(huán)保裝備制造業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》要求“攻克一批污染治理關(guān)鍵核心技術(shù)裝備以及材料藥劑”、“主要技術(shù)裝備基本達到國際先進水平”,從供給側(cè)為綠色發(fā)展提供技術(shù)支撐。水污染防治裝備方面,工信部將“低成本高標(biāo)準(zhǔn)、低能耗高效率污水處理裝備”作為重點推廣內(nèi)容,將“黑臭水體修復(fù)、農(nóng)村污水治理、城鎮(zhèn)及工業(yè)園區(qū)污水廠提標(biāo)改造”作為重點推進工作,擁有自主核心技術(shù)、能提供高效率、低成本工藝方案和環(huán)保裝備的企業(yè)將受益國家行業(yè)政策,迎來廣闊的發(fā)展空間。
(2〉水處理創(chuàng)新技術(shù)裝備化將為行業(yè)成長和變革提供動力
行業(yè)傳統(tǒng)工藝路線下裝備化程度較低,影響了水處理創(chuàng)新技術(shù)的應(yīng)用推廣。污水處理行業(yè)傳統(tǒng)發(fā)展模式為投資驅(qū)動型,主要依靠土建設(shè)施進行水質(zhì)凈化,長期存在污水處理設(shè)施投資大、成本高、占地廣、建設(shè)施工效率低、一致性程度低等痛點,以a2o工藝為例,用戶通常需要建設(shè)缺氧池、厭氧池、生化池、沉淀池等一系列設(shè)施,投資較大,運維成本較高,占地面積較大,不同項目污水處理設(shè)計存在差別,亦導(dǎo)致污水處理項目一致性較低。
水處理技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)化和裝備可有效解決行業(yè)難題,節(jié)省建設(shè)投資和土地成本,在建設(shè)速度、場地適應(yīng)性方面滿足用戶需求,標(biāo)準(zhǔn)化裝備亦有效保證了污水處理的穩(wěn)定性。未來水處理技術(shù)裝備化將進一步滿足市政污水處理設(shè)施提標(biāo)改造、黑臭水體治理等領(lǐng)域的需求,為行業(yè)成長提供技術(shù)支撐。
(3〉適應(yīng)我國低碳發(fā)展戰(zhàn)略的低耗高效污水處理裝備技術(shù)未來將加速推廣
傳統(tǒng)的污水處理過程“以能消能、污染轉(zhuǎn)嫁”的方式加劇了溫室氣體的排放,研究顯示,污水處理行業(yè)是高碳行業(yè),碳排放量占全社會總排放量比重可達1%-2%“,能耗及碳排放將成為污水處理技術(shù)面臨的挑戰(zhàn)之一。
碳中和是我國生態(tài)保護的中長期目標(biāo)。我國提出我國碳排放實現(xiàn)“2030年前達到峰值,努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和”的目標(biāo)。生態(tài)環(huán)境部提出要盡快出臺《二氧化碳排放達峰行動計劃》,在“十四五”、“十五五”兩個五年規(guī)劃里持續(xù)實施碳排放達峰措施。在生態(tài)環(huán)境治理整體協(xié)同推進的背景下,低耗高效的水處理裝備技術(shù)有望迎來加速發(fā)展的戰(zhàn)略機遇期。
(4)污水處理一體機在村鎮(zhèn)污水市場將加速應(yīng)用
農(nóng)村環(huán)境治理已成為當(dāng)前國家主抓的重點工作之一。2019年中央一號文件將農(nóng)村生活污水治理作為實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略”改善農(nóng)村人居環(huán)境的重要任務(wù)。為響應(yīng)住建部和生態(tài)環(huán)境保護部于2018年9月聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于加快制定地方農(nóng)村生活污水處理排放標(biāo)準(zhǔn)的通知》,各省、市、自治區(qū)加速出臺農(nóng)村污水排放相關(guān)政策,2020年,四川、安徽、廣東、山東、遼寧、浙江等地區(qū)農(nóng)水標(biāo)準(zhǔn)開始施行。國家及地方層面密集出臺政策推動了村鎮(zhèn)污水治理市場快速增長。
由于農(nóng)村人口集中度相對較低、工業(yè)經(jīng)濟強度較小,相對城鎮(zhèn)領(lǐng)域,污染水體分散化特征更加明顯。加之農(nóng)村污染治理投資相較于城鎮(zhèn)客觀上存在一定差距,因此,相對市政污水領(lǐng)域,村鎮(zhèn)污水處理市場對污水處理設(shè)備的成本、節(jié)能、安裝簡便等方面要求更高。未來能實現(xiàn)就地安裝、快速通水、高效凈水、低耗運行、無人值守的污水處理一體機將在村鎮(zhèn)污水市場加速應(yīng)用。
(5)下游行業(yè)格局將進一步整合,市場集中度呈增長趨勢
我國水環(huán)境治理行業(yè)在長期發(fā)展中呈現(xiàn)區(qū)域性較強、市場化程度不高等特點,因此導(dǎo)致行業(yè)尤其投資建設(shè)環(huán)節(jié)呈現(xiàn)分散化特點,參與主體較多。為推動行業(yè)發(fā)展,國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于創(chuàng)新重點領(lǐng)域投融資機制鼓勵社會投資的指導(dǎo)意見》等政策文件,推動環(huán)境污染治理市場化發(fā)展。國企、央企以及上市公司等資本實力較強、具備綜合服務(wù)能力的水治理項目投資建設(shè)企業(yè)加快跨區(qū)域經(jīng)營進程,市場占有率逐步提高。
隨著下游行業(yè)市場集中度提升﹐從事污水處理技術(shù)及裝備研發(fā)和生產(chǎn)企業(yè)面臨的客戶群體亦將以實力雄厚的大型企業(yè)為主,未來在項目規(guī)模、項目持續(xù)性方面將有較大提升。
來源:中國水星網(wǎng)
【第七屆廣東泵閥展】
作為深耕行業(yè)多年的展會,由上海荷祥會展有限公司主辦的第六屆廣東國際泵管閥展覽會(簡稱“廣東泵閥展”)攜手展商與合作伙伴凝聚產(chǎn)業(yè)合力再創(chuàng)佳績,共助泵閥行業(yè)信心提振!2021現(xiàn)場聯(lián)同廣東水展整體規(guī)模近4.5萬平方米,聚集1000多家展商,迎來35000多名專業(yè)觀眾蒞臨參觀,現(xiàn)已成為華南地區(qū)超大規(guī)模的泵管閥盛會。第七屆廣東泵閥展在廣東省土木建筑學(xué)會給排水專業(yè)委員會、廣東化工交易中心、廣東省建筑設(shè)計研究院及廣州市設(shè)計院等專業(yè)組織機構(gòu)和行業(yè)伙伴的大力支持下,將于2022年3月31日-4月2日在廣州丨保利世貿(mào)博覽館再度來襲,除了延續(xù)其姊妹展上海泵閥展的資源外,還將打通污水處理、膜工業(yè)、給排水、成套供水等行業(yè)上下游,主辦方幫助展商深入大灣區(qū),將產(chǎn)品完美呈現(xiàn)給華南地區(qū)的各大水司、水協(xié)、設(shè)計院、經(jīng)銷商等專業(yè)觀眾,搶占市場份額,開拓新市場,致力打造華南高品質(zhì)泵管閥展覽會。