水務(wù)行業(yè)屬于市政公共服務(wù)的一部分，是支撐社會(huì)進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)性行業(yè)。近年來隨著城市化進(jìn)程的加快，水務(wù)行業(yè)重要性日益提升。從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，水務(wù)行業(yè)包括原水取水、自來水生產(chǎn)、供水管道、終端用戶的二次供水、排水、污水處理和再生水等環(huán)節(jié)。水務(wù)公司作為產(chǎn)業(yè)鏈中最主要的參與者，通常涉及水務(wù)行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，下設(shè)多個(gè)子公司分管水務(wù)行業(yè)不同業(yè)務(wù)，如水資源公司（原水供應(yīng)）、自來水公司（城市供水管網(wǎng)、終端供水）、排水公司和污水處理公司等。隨著特許經(jīng)營制度的引入，水務(wù)企業(yè)逐步開始市場化改革，實(shí)現(xiàn)政企分離和自負(fù)盈虧式的一體化運(yùn)營。
發(fā)展現(xiàn)狀
供水總量保持基本穩(wěn)定，供水能力持續(xù)增長。我國供水總量在2013年達(dá)到峰值后開始緩慢下降，近年來，全國供水總量保持基本穩(wěn)定，平均年變化幅度保持在1%左右。2019年我國供水總量為6021.2億立方米，同比增加0.09%，供水市場趨近飽和，并得益于近年來我國供水管道長度及供水普及率的逐年增長，已進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展?fàn)顟B(tài)。2019年我國城市供水管道長度達(dá)92.01萬公里，供水普及率達(dá)98.78%。
資料來源：住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部
供水管網(wǎng)漏損普遍存在，影響用水安全及管網(wǎng)管理能力。目前，供水管網(wǎng)漏損是行業(yè)內(nèi)的普遍現(xiàn)象，隨著城鎮(zhèn)化的發(fā)展，供水管網(wǎng)長度不斷增加，管網(wǎng)漏損現(xiàn)象更加突出。供水管網(wǎng)漏損不僅浪費(fèi)了寶貴的水資源，與國家政策號(hào)召不符，同時(shí)由于管網(wǎng)漏損是水務(wù)公司自負(fù)盈虧，因此公共供水管網(wǎng)漏損率過高會(huì)造成極大損失，供水企業(yè)成本加大，給水務(wù)企業(yè)帶來的成本壓力增大。供水管網(wǎng)漏損也會(huì)影響水質(zhì)，給居民的用水安全帶來風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)住建部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年我國600多個(gè)主要城市的供水管網(wǎng)漏損水量達(dá)到81.64億立方米，平均漏損率高達(dá)14.12%，公共供水管網(wǎng)漏損情況嚴(yán)重。
2015-2019年我國城市平均供水管網(wǎng)漏損率（單位：%）
資料來源：住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部
污水排放量持續(xù)上升，污水處理能力亟待增強(qiáng)。除了供水外，污水處理也是目前水務(wù)行業(yè)重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域之一。從污水處理的供給來看，由于城鎮(zhèn)化和經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求，我國城市近年來污水產(chǎn)生量和處理量呈上升趨勢(shì)。截至2019年底，全國城市污水排放量為555億噸，縣城污水排放量為102億噸，村鎮(zhèn)污水排放量為216億噸，合計(jì)873億噸。據(jù)預(yù)測，我國2020年城市污水排放量為588億噸，縣城污水排放量為105億噸，村鎮(zhèn)污水排放量為233億噸，合計(jì)926億噸。我國城鎮(zhèn)污水處理能力亟待增強(qiáng)。
2015-2020年我國污水排放量情況（單位：億立方米）
資料來源：住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部
我國智慧水務(wù)行業(yè)呈現(xiàn)分層競爭態(tài)勢(shì)，大型水務(wù)企業(yè)引領(lǐng)智慧水務(wù)建設(shè)。我國的智慧水務(wù)公司分為三種類型：第一類是以硬件產(chǎn)品為核心的公司；第二類是以軟件產(chǎn)品為核心的公司；第三類是新入局的大型it公司；這三類公司形成分層競爭態(tài)勢(shì)。智慧水務(wù)建設(shè)是智慧城市建設(shè)的重要組成部分，未來將由大型水務(wù)企業(yè)引領(lǐng)，率先開始智慧水務(wù)系統(tǒng)的建設(shè)，在標(biāo)桿企業(yè)帶領(lǐng)下，中小企業(yè)從初級(jí)向高級(jí)逐步完善智慧水務(wù)的建設(shè)。智慧水務(wù)未來將著重于供水、排水、污水處理的一體化建設(shè)，打破各業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)孤島，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)籌管理和調(diào)度優(yōu)化。
發(fā)展趨勢(shì)
加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管，確保水資源安全。水生態(tài)安全將會(huì)是我國長期戰(zhàn)略之一，支撐著我國社會(huì)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展、百姓身體健康壽命延長。因此，國家政府頒布了一系列政策，不斷加大對(duì)水生態(tài)安全的供水、污水、水環(huán)境等的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度和投資力度，并持續(xù)推進(jìn)水生態(tài)一體化、系統(tǒng)化的保護(hù)治理工作。
我國水務(wù)行業(yè)相關(guān)政策
資料來源：公開資料整理
競爭由資本轉(zhuǎn)向服務(wù)，行業(yè)信息化加速。從行業(yè)整體發(fā)展趨勢(shì)來看，水務(wù)行業(yè)的信息化是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)，智慧水務(wù)將會(huì)迅速發(fā)展。此外，水務(wù)行業(yè)將從以資產(chǎn)為主逐步轉(zhuǎn)向以服務(wù)為主，致力于為人民提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。從競爭格局趨勢(shì)來看，競爭由大城市轉(zhuǎn)向中小城市，在多變的市場環(huán)境中，小型企業(yè)生存環(huán)境將變得更加困難，行業(yè)內(nèi)兼并重組現(xiàn)象將愈加明顯。
智慧水務(wù)前景向好，市場空間超五百億。智慧水務(wù)屬于智慧城市其中一環(huán)，國家政策高度重視智慧水務(wù)發(fā)展。2012年以來，國務(wù)院、發(fā)改委及住建部相繼印發(fā)智慧水務(wù)相關(guān)政策。其中《“十四五”規(guī)劃和2035遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出分級(jí)分類推進(jìn)新型智慧城市建設(shè)，將物聯(lián)網(wǎng)感知設(shè)施、通信系統(tǒng)等納入公共基礎(chǔ)設(shè)施統(tǒng)一規(guī)劃建設(shè)，推進(jìn)市政公用設(shè)施、建筑等物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用和智能化改造。因此，智慧水務(wù)市場將進(jìn)入高速增長期，據(jù)預(yù)測，2025年市場規(guī)模有望達(dá)到309億元，年復(fù)合增長率約為20%。
2021-2025年中國智慧水務(wù)行業(yè)市場前景預(yù)測（單位：億元）
資料來源：公開資料整理
來源：中國水星網(wǎng)
